在抗日戰爭中，隱蔽戰線是一個特殊的戰場，沒有硝煙，卻時時面臨著生死考驗；情報人員是一個特殊的群體，沒有握搶，卻用生命為抗戰勝利保駕護航。
我們眼前的這只皮面破損、毫不起眼的皮箱，便默默地向人們訴說著隱蔽戰線上那些潛伏英雄鮮為人知的抗戰故事。
皮箱的主人叫徐笑奇。
1944年秋，為了順利取得日軍的情報，同時配合美軍在浙江東南沿海登陸,新四軍浙東游擊縱隊司令員何克希、政委譚啟龍決定成立“400反間諜工作小組”，潛伏在日軍駐寧波的憲兵隊中。
這一年，徐笑奇20歲，她穿上旗袍、燙起頭發，受命與400小組組長、化名為朱仁達的周迪道假扮夫妻，與其他7位成員潛伏于日偽各部門，在日偽魔窟中展開了一場出神入化的暗戰。
一天，“400小組”接到一項艱巨的任務：將上海地下黨為四明山根據地搞到的一批火藥運回四明山。
這幾乎是一項不可能完成的任務！當時日偽封鎖盤查非常緊，別說運火藥，想出寧波城都不容易。周迪道他們一籌莫展，又不遺余力地尋找突破口。
一天周迪道在翻譯程明家閑聊，得知憲兵隊特高課課長木場將帶程明夫婦去上海玩，他忽然心中一亮，暗道：“這可是個千載難逢的好機會！”于是，周迪道利用程明愛貪小便宜的弱點，跟他套近乎：“我們夫妻二人都是土包子，沒到過大上海，很想去白相白相。你們如肯帶我們過去，一切開銷我統統包了。”程明一聽很高興，立即說服了木場……就這樣，周迪道、徐笑奇二人順利來到了上海。
好容易過了一關，又面臨新的考驗。火藥接收了，如何帶回去？他們絞盡腦汁，苦無良策。時間在一天天的逼近，萬般無奈，只好鋌而走險。他們買來這只女士皮箱，上、下各放兩層衣服，中間藏著火藥。回寧波的那天，徐笑奇一手拎著皮箱，一手挽著周迪道的胳膊，緊跟在木場和程明夫婦身后。然而到了火車站，他們卻被眼前的一幕驚呆了！火車站入口處兩側站著全副武裝的日本兵，不僅對進站的中國旅客的箱子、包裹逐個檢查，還要搜身。
徐笑奇心撲通撲通跳，挽著周迪道的手越來越緊，手上的箱子似有千斤重。久經沙場的周迪道沉著冷靜地觀察著四周，快速地思考著應對方案。忽然，他發現程明幫木場提著包，而木場兩手空空！于是靈機一動，拎過徐笑奇手中的箱子快走兩步來到木場跟前說：“請課長幫個忙，幫我把箱子拎上火車，謝謝您！”邊說邊把新皮箱交給了木場。木場毫無思想準備，問道：“朱人達，你怎么不自己拎上車啊？”
周迪道苦笑一聲說：“您看看我這身打扮，你們日本人一定會找我麻煩的，叫我打開檢查，豈不是耽誤您上車的時間了嘛。”
木場掂了掂皮箱，感到份量很重，皺了皺眉頭問到：“朱人達，你這個家伙搞什么名堂啊，是不是在做黃金生意發財啊？”周迪道擠眉弄眼地小聲說：“我不做點兒生意，哪來的吃喝啊！您看我這次來上海逛了一趟，花了不少錢，得帶點兒黃貨回去補貼補貼啊。”
木場聽了哈哈一笑，絲毫沒有懷疑，提著皮箱大搖大擺地上了火車。
這一路上，還經歷過多次檢查。每次檢查，都是一次生死考驗！徐笑奇已經做好了隨時犧牲的準備！但由于那只裝火藥的皮箱一直放在木場身后，日軍的憲兵從未過問。就這樣，周迪道巧妙地讓木場親自護送這一箱火藥，順順當當地到了寧波，又經水路送給四明山的戰友們。
抗戰勝利后，“400小組”勝利完成使命，全部安全撤離，奔赴新的戰場。
如今，當年“400小組”的潛伏英雄們已離我們遠去，他們大多很低調地隱在歷史之中。但這只傳奇皮箱卻承載著歷史的記憶。它見證著敵我雙方在情報戰場，一個個智慧的博弈；它見證著“400小組”潛伏于敵人心臟，一次次的生死較量！它是共產黨隱蔽戰線斗爭歷史的濃縮，潛伏英雄們傳奇經歷的再現。
“虎穴藏忠魂，曙光迎來早。”“400小組”和無數潛伏英雄們的忠誠與信仰，犧牲與奉獻，我們將永遠銘記！