1942年底，韓德勤率國民黨魯蘇戰(zhàn)區(qū)副總部和江蘇省政府駐扎在淮安以東的車橋、曹甸、風(fēng)谷村一帶。所部有八十九軍、獨(dú)立六旅及東北軍一一二師等部。1943年1月初，當(dāng)韓德勤得悉日偽軍即將對(duì)蘇北發(fā)起大“掃蕩”并可能“掃蕩”他的防區(qū)時(shí)，急派代表到新四軍三師聯(lián)系，要求在敵人“掃蕩”時(shí)，允許其部隊(duì)轉(zhuǎn)移到新四軍防區(qū)修整，并向其開放物資運(yùn)輸。三師師長黃克誠根據(jù)軍部指示精神，于1月7日致函韓德勤，表示了積極而誠懇的態(tài)度，并提議雙方就具體問題進(jìn)行談判。1月24日，韓德勤派代表到三師，并給黃克誠寫了親筆信，表示愿積極合作。2月中旬，雙方商定了《臨時(shí)約定》。《臨時(shí)約定》剛剛商定，日偽軍即首先向韓德勤控制的地區(qū)發(fā)動(dòng)了大“掃蕩”。韓部在敵人進(jìn)攻下?lián)p失嚴(yán)重。其三十三師大部被殲，三五一旅旅長吳漱泉被俘投敵，所部被敵改編，三四九旅和東北軍一一二師等部向東轉(zhuǎn)移至鹽阜根據(jù)地。新四軍三師恪守約定，掩護(hù)其撤退，并沿途供應(yīng)糧秣。3月中旬，東北軍一一二師聽從新四軍三師的勸告，經(jīng)淮海、淮北兩地，西撤津浦鐵路以西地區(qū)。新四軍三師、四師派部隊(duì)沿途警戒護(hù)送，并組織根據(jù)地群眾慰勞。后國民黨第五戰(zhàn)區(qū)蘇魯豫皖邊區(qū)游擊副總指揮兼第二路挺進(jìn)軍總指揮王仲廉乘日偽軍“掃蕩”淮北、蘇北之機(jī)，派三個(gè)團(tuán)越津浦鐵路東進(jìn)，日夜兼程，企圖與韓德勤部會(huì)師于洪澤湖畔，建立新的反共基地。韓德勤以為時(shí)機(jī)到來，便背棄與新四軍三師商定的《臨時(shí)約定》，于3月14日率部偷渡運(yùn)河，占據(jù)了淮北根據(jù)地的中心區(qū)金鎖鎮(zhèn)、山子頭等地，對(duì)新四軍四師及淮北根據(jù)地構(gòu)成嚴(yán)重威脅。為打破其陰謀，經(jīng)規(guī)勸韓部無效后，3月15日，新四軍軍部決定在王仲廉、韓德勤兩軍會(huì)師前，對(duì)韓德勤部予以打擊。為此，新四軍二師、三師各部配合第四師主力于3月17日夜發(fā)起山子頭反頑戰(zhàn)斗，生俘韓德勤以下官兵1000余人，擊斃頑保三縱隊(duì)司令王光夏和獨(dú)立六旅旅長李仲寰。3月25日，陳毅親臨新四軍四師師部駐地半城鎮(zhèn)，主持與韓德勤的談判及處理善后事宜。為了繼續(xù)爭(zhēng)取韓德勤與新四軍合作抗戰(zhàn)，阻止國民黨援軍再度東進(jìn)，新四軍方面作出重大讓步，發(fā)還部分人槍，劃定其活動(dòng)地點(diǎn)。4月1日，陳毅、彭雪楓、鄧子恢等人禮送韓德勤出境，讓其到宿遷、睢寧之間的高作、湊城、邱集一帶駐防，促其共同抗日。
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